Cabinet Gestion de Patrimoine Saint Jory, Conseiller patrimoine Toulouse
A PROPOS
NOTRE APPROCHE
ÉTABLIR UNE RELATION DE CONFIANCE
UN CONSEIL PERSONNALISÉ
VALORISER AU MIEUX VOS PROJETS
UN ACCOMPAGNEMENT SUR LA DURÉE
DOMAINES D'INTERVENTION
PARTICULIERS
RETRAITE
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BANCAIRE
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ASSURANCE VIE
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CAPITALISATION
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OPTIMISATION FISCALE
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PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE
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OPTIMISATION RÉMUNÉRATION
PROFESSIONNELS
TRÉSORERIE
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SOCIÉTÉ CIVILE
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ÉPARGNE SALARIALE
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PRÉVOYANCE COLLECTIVE
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COUVERTURE DE L'HOMME CLEF
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TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE
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ANALYSE ET GESTION BILANTIELLE
VOS GARANTIES
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La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
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La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF, de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.​​​​
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La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions. ​
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Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée.