Cabinet Gestion de Patrimoine Saint Jory, Conseiller patrimoine Toulouse

A PROPOS 

NOTRE APPROCHE 

ÉTABLIR UNE RELATION DE CONFIANCE

UN CONSEIL PERSONNALISÉ

VALORISER AU MIEUX VOS PROJETS

UN ACCOMPAGNEMENT SUR LA DURÉE

DOMAINES D'INTERVENTION

PARTICULIERS

RETRAITE

BANCAIRE

ASSURANCE VIE

CAPITALISATION

OPTIMISATION FISCALE 

PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE

OPTIMISATION RÉMUNÉRATION 

PROFESSIONNELS

TRÉSORERIE

SOCIÉTÉ CIVILE

ÉPARGNE SALARIALE 

PRÉVOYANCE COLLECTIVE

COUVERTURE DE L'HOMME CLEF

TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE

ANALYSE ET GESTION BILANTIELLE

VOS GARANTIES

  • La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité. 

  • La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF, de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.

  • L'indépendance capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques. ​

  • La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions. ​

  • Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée. 

MÉTHODOLOGIE

1

BILAN

Pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs  

2

ÉTUDE 

de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique

STRATÉGIE

Selon votre profil de risque 

3

PROPOSITIONS

de solutions en adéquation avec vos objectifs 

4

SUIVI & ACTUALISATION 

de vos investissements. Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché.

5

FG PATRIMOINE

 

Siège social : 15 Chemin de La Claou - 31790 SAINT JORY

06 20 59 22 57 - franck.gury27@gmail.com

SARL au capital de 1000 Euros - RCS Toulouse

Immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 10058619.

Adhérent de l’ANACOFI-CIF E002235.

Garantie Financière et R.C. Professionnelle CGPA n°RCPIP0336.

Mandataire d'Intermédiare en Assurance.

Carte T immobilière n°CPI31012018000026451 - CCI Toulouse.

 

Mentions légales