Cabinet Gestion de Patrimoine Saint Jory, Conseiller patrimoine Toulouse
A PROPOS
NOTRE APPROCHE
ÉTABLIR UNE RELATION DE CONFIANCE
UN CONSEIL PERSONNALISÉ
VALORISER AU MIEUX VOS PROJETS
UN ACCOMPAGNEMENT SUR LA DURÉE
DOMAINES D'INTERVENTION
PARTICULIERS
RETRAITE
BANCAIRE
ASSURANCE VIE
CAPITALISATION
OPTIMISATION FISCALE
PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE
OPTIMISATION RÉMUNÉRATION
PROFESSIONNELS
TRÉSORERIE
SOCIÉTÉ CIVILE
ÉPARGNE SALARIALE
PRÉVOYANCE COLLECTIVE
COUVERTURE DE L'HOMME CLEF
TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE
ANALYSE ET GESTION BILANTIELLE
VOS GARANTIES
-
La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
-
La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF, de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
-
L'autonomie capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
-
La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions.
-
Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée.